О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В
27 июля 2021 г. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В, номинированных в долларах США, с расчетами в рублях Российской Федерации, со сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, и объемом размещения 500 млн долларов США. Общий спрос российских инвесторов превысил 650 млн долларов США, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 550 млн долларов США, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,41% годовых.
В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки – 93%, управляющие компании – 4%, физические лица – 2%, страховые и инвестиционные компании – 1%.
Расчеты по сделке будут проведены 29 июля 2021 г.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и ВБРР.
«После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие «квазивалютные» облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае - на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам.
В настоящее время на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Спрос со стороны инвесторов позволил нам трижды в процессе формирования книги сужать маркетинговый диапазон, вплоть до нижней границы первоначально заявленного. Итоговая доходность размещения предполагает некую премию за новый выпуск. Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку», - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Назад
ВЭБ.РФ 21 и 22 июля 2021 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.
Общий объем эмиссии составил около 1,58 млрд. рублей. Из них около 0,1 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 14 дней со ставкой купона 5,88% годовых и около 1,48 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 21 день со ставкой купона 6,12% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН.
Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.
Назад