27 июля 2021 г. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В, номинированных в долларах США, с расчетами в рублях Российской Федерации, со сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, и объемом размещения 500 млн долларов США. Общий спрос российских инвесторов превысил 650 млн долларов США, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 550 млн долларов США, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,41% годовых.

В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки – 93%, управляющие компании – 4%, физические лица – 2%, страховые и инвестиционные компании – 1%.

Расчеты по сделке будут проведены 29 июля 2021 г.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и ВБРР.

«После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие «квазивалютные» облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае - на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам.

В настоящее время на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Спрос со стороны инвесторов позволил нам трижды в процессе формирования книги сужать маркетинговый диапазон, вплоть до нижней границы первоначально заявленного. Итоговая доходность размещения предполагает некую премию за новый выпуск. Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку», - сказал старший банкир – член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

ВЭБ.РФ планирует очередное размещение краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

ВЭБ.РФ 21 и 22 июля 2021 г. провел очередные размещения краткосрочных облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил около 1,58 млрд. рублей. Из них около 0,1 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 14 дней со ставкой купона 5,88% годовых и около 1,48 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 21 день со ставкой купона 6,12% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится при погашении соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.

ВЭБ.РФ открыл опережающее финансирование проекта «Таганрогский трамвай» в форме бридж-кредита с лимитом кредитования 3,6 млрд рублей.

Предоставляемый транш в размере 1,45 млрд рублей идет на финансирование первого этапа проекта, который планируется завершить в сентябре 2021 года. Он предполагает запуск 10 новых трамваев по 10 км обновленных путей, оснащенных остановками и посадочными площадками.

Проект «Таганрогский трамвай» является первым и пока единственным в России проектом по модернизации всей трамвайной сети города. Концессионное соглашение было заключено на срок 30 лет между городом Таганрогом и структурой Холдинга «Синара – Транспортные Машины» (ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Таганрог», «Синара – ГТР Таганрог») 25 мая 2021 года. В рамках проекта будут модернизированы 45,5 км трамвайных путей, построены депо и 8 тяговых подстанций, поставлены 60 современных трамваев.

Кредитное соглашение в целях финансирования модернизации трамвайной сети Таганрога было подписано в рамках ПМЭФ-2021 между ВЭБ.РФ и ООО «Синара – ГТР Таганрог».

Общая стоимость проекта модернизации трамвайной сети в Таганроге составляет 11,8 млрд рублей. Проект состоит из двух этапов, его окончание запланировано на октябрь 2022 года.

Дочернее общество ВЭБ.РФ АО «ИнфраВЭБ» приняло участие в подготовке проекта: разработана финансовая модель и даны рекомендации по доработке концессионного соглашения.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун: «Трамвай является самым экологичным и безопасным видом транспорта. Проект «Таганрогский трамвай» уникален: он не только улучшит качество городской среды для жизни людей, но и станет примером государственно-частного партнерства для проектов по модернизации электротранспорта в регионах».

«Пробовать что-то делать впервые всегда сложно, но это зато дает неоценимые возможности и уникальные компетенции. И для нас, и для ВЭБ.РФ - это первый опыт государственно-частной концессии в сфере городского транспорта, и его результаты повлияют на развитие дальнейших аналогичных проектов по всей стране. Могу сказать, что мы идем в графике и намерены выполнить все запланированные работы в срок», - отметил член совета директоров «Синара – Транспортные Машины» Юрий Осинцев, курирующий проект.

Первый трамвай прибудет сегодня в депо Таганрога для подготовки к эксплуатации.

Проект «Таганрогский трамвай» курирует Председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

Инициатором проекта выступила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. «Давайте отработаем это как пилот, чтобы мы могли привлекать деньги и частных инвесторов, и региональные, но на основе, может быть, каких-то уже заранее подготовленных рамочных проектов, которые способствовали бы развитию концессии (ведь для частного бизнеса очень важны гарантии их инвестиций, а участие ВЭБ – это уже одна из гарантий), чтобы отработать ряд таких типовых проектов по ГЧП, по концессиям, для создания дополнительных условий привлечения инвестиций. Наш бизнес готов вкладывать деньги, просто ему надо предложить инструменты, проекты, которые, естественно, будут и выгодными, но гарантированными в том числе государством». «Если этот проект получится в Таганроге, то его можно будет использовать как «пионерский» проект для других регионов», - отмечала Валентина Матвиенко.